Avocat pour experts de la gestion privée

LEXPATRIMONIS a une connaissance unique des métiers du patrimoine compte-tenu du parcours professionnel de son fondateur.

Le cabinet a donc mis en place des services opérationnels adaptés aux besoins pratiques des métiers du patrimoine.

Exploitant individuel

Vous exercez votre métier sous forme indépendante, et recherchez un expert juridique et fiscal pour votre outil professionnel ou vos clients, découvrez tous les services offerts par le cabinet adaptés à votre mode d’exercice professionnel.

LEXPATRIMONIS met à votre disposition : 

  • aide à mettre leurs parcours clients conformes à la règlementation
  • audit de parcours clients existant. Si nécessaire, recommandations de mise en conformité
  • vous permet de proposer à vos clients une offre élargie en matière juridique et fiscal (complexité ?)
  • rédige les documents contractuels nécessaires à l’exercice de votre activité
  • vous assiste en cas de cession de vos portefeuilles clients
  • assure la gestion / administration de votre « corporate »
  • vous assiste en cas de litiges avec vos clients ou avec les concepteurs de produits
  • vous accompagne en cas de contrôle fiscal ou URSSAF
  • vous accompagne en cas de contrôle ACPR
  • formation ingénierie juridique et fiscale
  • formation à la règlementation juridique applicable à la profession
  • aide vos clients à structurer les relations contractuelles entre les sociétés qu’ils possèdent pour optimiser la rémunération du dirigeant et sa fiscalité
  • peut vous aider à optimiser la fiscalité de vos clients dans le cadre d’une transmission d’entreprise (pacte Dutrueil, holding, libéralité, LBO, MNO, etc.)

Institutionnel

Vous exercez votre métier au sein d’une entreprise, vous avez besoin de renforcer votre équipe juridique et fiscal ou conformité interne :

  • pour répondre à une charge juridique et fiscal trop importante,
  • à une question juridique et fiscal pointue,
  • pour déléguer la fonction contentieux à l’extérieur,
  • pour prendre en charge les demandes d’ingénierie patrimoniale de vos clients.

Découvrez tous nos services : 

  • abonnement consultation juridique et fiscale
  • abonnement veille juridique et fiscale
  • validation règlementaire des produits
  • rédaction d’un avis sur une nouvelle règlementation ou interprétation d’un texte déjà en vigueur
  • gestion des litiges avec les clients ou apporteurs d’affaires
  • accompagnement pour mise en conformité des processus
  • formation ingénierie juridique et fiscale
  • formation à la règlementation juridique applicable à la profession