Membre de Juris Defi

Conseil et Prescripteur

Vous êtes :

  • Courtier,
  • Agent général,
  • Conseiller en Investissement Financier,
  • CGPI,
  • Notaire,
  • Expert- Comptable,
  • Agent Immobilier,
  • Administrateur de biens,
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,
  • Intermédiaire en opération de défiscalisation,
  • Conseil en création et transmission d’entreprise,
Votre attente :
  • Dans un environnement toujours plus concurrentiel, élargir votre domaine d’intervention et renforcer votre valeur ajoutée auprès de vos interlocuteurs sur les questions patrimoniales.

Quels avantages pour vous :

  • L’apport de valeur ajoutée clé-en-main*
  • Un partenariat par synergies mutuelles car en parfaite complémentarité

Exemples :
  • Notaire :
    • Élargissez votre offre au-delà du civil (SCI, fiscalité, …)
  • Expert-comptable :
    • Élargissez votre offre au-delà du civil (SCI, fiscalité, …)
    • Intégrez les problématiques de patrimoine privé, désormais indissociables du patrimoine professionnel (loi Macron)
  • CGPI :
    • Enrichissez par des prestations juridiques et fiscales l’offre de solutions à valeur ajoutée que vous voulez proposer à votre clientèle
    • Détectez des besoins latents susceptibles de générer la proposition de nouveaux produits patrimoniaux