Conseil et Prescripteur
Vous êtes :
- Courtier,
- Agent général,
- Conseiller en Investissement Financier,
- CGPI,
- Notaire,
- Expert- Comptable,
- Agent Immobilier,
- Administrateur de biens,
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,
- Intermédiaire en opération de défiscalisation,
- Conseil en création et transmission d’entreprise,
Votre attente :
- Dans un environnement toujours plus concurrentiel, élargir votre domaine d’intervention et renforcer votre valeur ajoutée auprès de vos interlocuteurs sur les questions patrimoniales.
Quels avantages pour vous :
- L’apport de valeur ajoutée clé-en-main*
- Un partenariat par synergies mutuelles car en parfaite complémentarité
* Exemples :
- Notaire :
- Élargissez votre offre au-delà du civil (SCI, fiscalité, …)
- Expert-comptable :
- Élargissez votre offre au-delà du civil (SCI, fiscalité, …)
- Intégrez les problématiques de patrimoine privé, désormais indissociables du patrimoine professionnel (loi Macron)
- CGPI :
- Enrichissez par des prestations juridiques et fiscales l’offre de solutions à valeur ajoutée que vous voulez proposer à votre clientèle
- Détectez des besoins latents susceptibles de générer la proposition de nouveaux produits patrimoniaux