Membre de Juris Defi

La vie du cabinet

Dématérialisation

LexPatrimonis a été missionné pour assister un de ses clients dans son projet de dématérialisation de ses procédures de son obligation de conseil et de matérialisation des investissements. Un travail particulier sera mené pour déterminer comment intégrer en pratique les exigences de l’ACP et de l’AMF en matière de connaissance…


Assurance collective

Le cabinet possède une longue expérience en matière d’assurance collective et a été récemment invité à intervenir dans le cadre d’un colloque professionnel d’une compagnie d’assurance sur le thème : «  Quels impacts sur les contrats collectifs d’assurance retraite et prévoyance collectifs des évènements touchant une entreprise ? ». L’intervention évoquera le sort…


Interventions récentes

LexPatrimonis a conseillé un groupe immobilier dans le cadre de la réorganisation de son réseau de distribution LexPatrimonis accompagne de nombreux intervenants de la gestion de patrimoine dans leur choix de statut en matière d’intermédiation en opérations de banque


Formation

LexPatrimonis va intervenir sur la réglementation des actifs éligibles à un contrat d’assurance à la demande d’un groupe international, LexPatrimonis  va animer une formation sur l’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie,