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La vie du cabinet

LEXPATRIMONIS À PATRIMONIA

Le 26 et 27 septembre prochain, LEXPATRIMONIS participera à Lyon à PATRIMONIA, le congrès annuel des professionnels du Patrimoine.


Formation

Au cours du dernier semestre, le Cabinet proposera 5 séminaires de formation sur les thématiques suivantes : Matriser l’environnement juridique de la multiactivité en gestion de patrimoine, La Prévoyance : un outil de gestion de Patrimoine ? La Fiscalité immobilière : Revenus et Plus-values, Optimiser les avantages juridiques et fiscaux…


LexPatrimonis, membre d’un réseau d’avocats

LexPatrimonis intègre le 1er août prochain le réseau d’avocats : le-droit-des-affaires. L’intégration du cabinet au sein de ce réseau permettra à nos clients de bénéficier d’expertises complémentaires, d’une réactivité accrue ainsi que d’une connaissance encore plus approfondie des pratiques propres à chaque tribunal. L’extension du réseau à l’international est actuellement…


Presse : Publication prochaine d’un article dans Agefi actifs

A la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2013, le cabinet s’est intéressé au cadre juridique de l’exercice de l’activité de Conseil en Gestion de  Patrimoine. Notre analyse dans l’Agefi Actifs de la semaine prochaine.


Maître LLAURENS est intervenue au cours d’un …

Maître LLAURENS  est intervenue au cours d’un séminaire professionnel sur la réglementation des statuts d’intermédiaire assurance et bancaire ainis que sur la protection de la clientèle. Au cours de la matinée, l’analyse comparative des deux statuts professionnels a permis de présenter les conditions d’accès à ces deux professions et un…


Le Cabinet a été missionné pour procéder …

Le Cabinet a été missionné pour procéder à l’examen de la conformité réglementaire de l’organisation d’un groupe exerçant dans le domaine de la gestion de patrimoine. L’analyse portera en particulier sur la conformité statutaire de l’organisation des réseaux, la protection des données de clientèle et la qualité du programme assurance…


Maître LLAURENS est intervenu …

Maître LLAURENS est intervenu dans le cadre d’un séminaire sur le thème de l’assurance vie : instrument de gestion de patrimoine. Les travaux du séminaire ont porté sur les différentes méthodes de maximalisation des avantages fiscaux liés à la détention d’un produit d’assurance vie au regard des différents impôts français et…


Assurances et actifs financiers

Maître Laetitia LLAURENS a animé  pour un groupe d’assurance international une présentation sur la réglementation applicable aux actifs financiers des compagnies d’assurance. Au cours du séminaire, il  a été présenté un vaste panorama de l’environnement réglementaire des unités de compte éligibles à un contrat d’assurance sur la vie et en…


Dématérialisation

LexPatrimonis a été missionné pour assister un de ses clients dans son projet de dématérialisation de ses procédures de son obligation de conseil et de matérialisation des investissements. Un travail particulier sera mené pour déterminer comment intégrer en pratique les exigences de l’ACP et de l’AMF en matière de connaissance…


Assurance collective

Le cabinet possède une longue expérience en matière d’assurance collective et a été récemment invité à intervenir dans le cadre d’un colloque professionnel d’une compagnie d’assurance sur le thème : «  Quels impacts sur les contrats collectifs d’assurance retraite et prévoyance collectifs des évènements touchant une entreprise ? ». L’intervention évoquera le sort…