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Dématérialisation

LexPatrimonis a été missionné pour assister un de ses clients dans son projet de dématérialisation de ses procédures de son obligation de conseil et de matérialisation des investissements. Un travail particulier sera mené pour déterminer comment intégrer en pratique les exigences de l’ACP et de l’AMF en matière de connaissance des clients notamment leurs préconisations en matière de questionnement de la clientèle lors des opérations d’investissement.